詳細 求人情報
No.133611
正社員
【ウェルス・マネジメント／プライベート・ウェルス・マネジメント】 パートナー業務
パートナー業務｜富裕層・法人オーナーの資産課題を総合的に解決するプロフェッショナル
全国の顧客ネットワークを活用し、多様な業界・規模の超富裕層法人オーナーとの長期的な関係構築を経験できます。M&A案件や資本政策における先進的ソリューション提案など、経営課題に踏み込んだ高度な金融サービスを提供します。法人オーナーの資産形成から事業承継・EXITまで一気通貫で関与し、オーナーファミリーの人生に寄り添うことができます。
適用除外の場所あり（例：宿泊室内など）
適用除外の場所あり（例：宿泊室内など）
| 仕事内容 |
ウェルス・マネジメント部門におけるパートナー業務を担っていただきます。 長年にわたり、常にお客様と歩み続け、グループ一体となって資産に関する複雑な悩みや期待にお応えする中で膨大な知見やリソースを蓄積してきました。こうした蓄積に基づき、「長期的な視点」及び「金融・非金融を問わない幅広いアプローチ」で、お客様一人ひとりのニーズに対する最適な解決策を提供しています。 その最前線で、金融のプロフェッショナルとして、お客様の真のニーズに最高のアイデアで応え、ビジネスを創り出していくクリエイティブな業務となります。 富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた課題設定型コンサルティングビジネスです。資産運用、ポートフォリオ管理、資産承継、事業承継、不動産など、幅広い金融スキルが求められます。また、それぞれの地域属性を十分に把握し、地域に密着したエリア・マーケティングを実践するとともに、ご紹介企業の有するあらゆる金融サービス機能を駆使して、新たな金融ビジネスの創出に取り組んでいただきます。 ■対象顧客 超富裕層属性以上の顧客とそのファミリー／パートナーあたり150世帯程度を担当 上場企業オーナー、非上場企業オーナー、EXITオーナー、プレIPO企業オーナーをコアセグメントとする超富裕層の法人オーナーアカウントマネージャー業務 1. 顧客との信頼関係構築・深化、ニーズ把握、総合ソリューション提供による運用ビジネスの獲得 2. ご紹介企業の専門部署と連携した事業承継、M&A、資本政策等のソリューションビジネスの獲得 3. 新規顧客基盤の開拓および既存顧客の紹介・ネットワークを活用した顧客拡大 4. 地域経済や業界動向など、顧客のビジネス環境・課題を踏まえたアプローチの実施 5. 顧客同士の交流やインナーサークル形成による次世代経営者支援 6. 税理士やファミリーオフィスなどとの外部連携を通じた包括的サービスの提供 7. 顧客ごとのパーソナライズされたサービスとして、上場維持基準の見直しやIPO、EXITに関するコンサルティング、社団活用や基金型寄付など超富裕層の多様なニーズに対応 |
|---|---|
| 職種 | 金融専門職 ファンドマネージャー |
| 勤務地 |
日本全国 |
| 勤務時間 |
8時40分～17時10分（所定労働時間7時間30分、休憩時間60分） 残業：20～40時間 |
| 給与（時給・年収） | 年収 500万円～2000万円 |
| 応募資格 |
・証券外務員一種資格 【ウェルス・マネジメント】 ・証券会社、銀行、信託銀行、保険、運用会社、コンサルティング会社等にて富裕層のお客さまをメインとしたコンサルティング経験が1年以上 ・資産運用の実務経験 ・金融マーケット、金融商品、不動産、承継対策、各種税制等の深い知識 【プライベート・ウェルス・マネジメント】 ・上場企業または純資産100億円以上の非上場企業及びそれら企業オーナーに対して、3年以上の資産運用実務経験 ・運用商品、事業承継、M&A、資本政策に関する専門知識 ・ディールオリジネーションスキル |
| 活かせるスキル・経験 |
・国内外大手銀行でのプライベートバンカーの経験 ・国内外大手証券でのプライベートバンカーの経験 ・チームマネジメント経験 ・証券アナリスト資格 ・ビジネスレベルの英語力 ・M&A業務の実務経験 ・IPO業務の実務経験 |
COMPANY INFORMATION
金融・保険
グローバル・マーケッツ事業における戦略的な事業管理と運営を担当する部門。クライアント向けの執行ソリューション提供を通じて、事業管理、戦略立案、製品開発、プラットフォーム戦略、および運営上の卓越性を実現する企業。
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