詳細 求人情報
No.133607
正社員
【プライベート・バンキング部】上場・未上場企業（ファミリー企業）およびオーナー家向けソリューション提案（ミドル業務）
ソリューション提案スペシャリスト｜超富裕層向けの複合的な課題解決に携わる
専門性の発揮：ソリューション企画立案・顧客提案に専念でき、専門性を最大限に発揮できます。高付加価値案件：超富裕層向けの各種案件やファミリーガバナンス設計など、難易度の高いプロジェクトに携わることができます。総合力活用：社内各部門およびグループ企業の総合力を活用したソリューション提供。キャリア開発：明確なキャリアパスとリーダー／マネジメント経験を積む機会があります。
適用除外の場所あり（例：宿泊室内など）
適用除外の場所あり（例：宿泊室内など）
| 仕事内容 |
各営業担当者と共に、各々の専門性を活かし該当企業の重要顧客且つ相応の資産規模を有する超富裕層に対して次のビジネスの実現に尽力します。 1.顧客課題の分析・深堀り - 上場・未上場企業のオーナーやファミリーの資産構成、事業ポートフォリオ、ライフステージをヒアリングし、短期的・中長期的なリスクと機会を整理 - 財務諸表や相続税シミュレーション、事業承継シナリオ分析などデータドリブンな検証を実施 - 最新の市場動向や法制度改正を踏まえたソリューションの模索 2.ソリューション企画・立案 - 自社株・事業承継コンサルティング - 金融資産に関する運用戦略（ポートフォリオ設計、リスク管理の最適化） - 不動産についてのソリューション（事業用不動産の取得・売却、収益多角化・本業補完） - 資本についてのソリューション（M&A、MBO、出資、IPO、株主コミュニティ等） - ビジネスソリューション（本業支援） 3.クロスファンクショナル連携 - 投資銀行部門、アセットマネジメント部門、リサーチ部門等との連携による市場・商品情報のインプット - グループ内の信託銀行部門や不動産部門との連携 4.提案資料作成・提案実施 - 整理・分析した課題やそのソリューションについて記載した提案資料作成 - 提案資料に基づく顧客へのプレゼンテーションの実施および継続的なアフターフォロー |
|---|---|
| 職種 | 金融専門職 コンプライアンス |
| 勤務地 |
東京都全域 大阪府 全域 |
| 勤務時間 |
8時40分～17時10分（所定労働時間7時間30分、休憩時間60分） 残業：20～40時間 |
| 給与（時給・年収） | 年収 500万円～2000万円 |
| 応募資格 |
・相応の資産規模を有する超富裕および企業オーナー向けソリューション提供の実務経験（3年以上） ・資産運用、事業承継・相続、M&A、資本政策など複数分野にまたがる専門知識 ・証券外務員一種資格保持者（未保持者は入社後取得必須） ・四年制大学卒以上 ・論理的思考力、ドキュメンテーション力、対話力に優れた方 |
| 活かせるスキル・経験 |
・証券アナリスト資格 ・宅地建物取引士資格 ・CFP（R）資格 ・中小企業診断士資格 ・ビジネスレベルの英語力 ・プロジェクトマネジメント経験 ・データ分析スキル |
COMPANY INFORMATION
金融・保険
グローバル・マーケッツ事業における戦略的な事業管理と運営を担当する部門。クライアント向けの執行ソリューション提供を通じて、事業管理、戦略立案、製品開発、プラットフォーム戦略、および運営上の卓越性を実現する企業。
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