詳細 求人情報
No.133596
正社員
【コーポレート・ファイナンス三部】産業基盤インフラセクター(素材・エネルギー・運輸等) カバレッジチーム ジュニアバンカー候補
ジュニアバンカー｜大型案件で投資銀行の専門性を磨く
国内随一の顧客基盤とグローバルネットワークを有する企業で、大型案件に携わる機会が数多くあります。M&A及びファイナンス等の案件を通じ、圧倒的な経験値の蓄積と成長機会が可能です。フラットな組織で未経験でもスムーズにキャッチアップでき、幅広いキャリアパスを提供できます。
適用除外の場所あり（例：宿泊室内など）
適用除外の場所あり（例：宿泊室内など）
| 仕事内容 |
■部の紹介、概要: - 産業基盤インフラセクターと呼ばれる素材(鉄/非鉄)・エネルギー(電力/ガス/石油)・運輸(陸/海/空)等の上場企業のお客様に対して、企業価値向上を目指したM&A・資金調達・IPO等の投資銀行サービスを提供するカバレッジチームです。 - グローバル展開するお客様も含めて数百社をカバーしており、国内外での数多くのM&Aや海外市場を活用した資金調達等を日常的なビジネスとして、米州・欧州・アジア地域の拠点と連携し、お客様へ常に最適なソリューションを提供しています。 - 今回、投資銀行サービスを通じた国内外のクライアントの企業価値向上をシニアバンカーとともに支援するジュニアバンカーを募集いたします。投資銀行での業務経験有無に関わらず、高い成長意欲を有し、投資銀行業務への強い志向を持つ方からの募集をお待ちしております。 ■本ポジションの特徴: - ご紹介企業は国内随一の顧客基盤とグローバルネットワーク、豊富なトラックレコードを有するため、ニュースや新聞一面を飾る大型案件や注目度の高い案件に携わる機会が数多くあります。M&A及びファイナンス等の案件を通じ、他ファームでは得難い圧倒的な経験値の蓄積と成長機会及びナレッジの獲得が可能です。経営課題の解決に直結する提案・案件執行を通じ、高い専門性を得られる環境です。 - 若手、キャリア採用者、投資銀行部門以外の部門の出身者が多いフラットな組織で、未経験でもスムーズに業務のキャッチアップが可能な育成体制を整備しております。 - 本人の実績と経験に応じて、将来的にはカバレッジバンカーやM&A、ECM / DCMといったファイナンス等のプロダクト部署、海外拠点勤務等の幅広いキャリアパスを提供できます。 ■担当業務、責務: - 市場環境・業界動向の調査や、個社の財務分析・企業価値評価等を通じた提案資料及び案件執行に必要となる各種資料の作成・提案 - M&Aや資金調達の案件におけるクライアントのデイリーサポートや社内外関係者との連携・調整等を通じた案件の推進・執行 - 社内関係部署や海外拠点等と連携し、案件の進捗管理、情報連携、各種実務全般のリード - クライアント窓口として情報提供や日々のコミュニケーション |
|---|---|
| 職種 | 金融専門職 コーポレートファイナンス（DCM&ECM） |
| 勤務地 |
東京都23区 中央区 |
| 勤務時間 |
8時40分～17時10分（所定労働時間7時間30分、休憩時間60分） 残業：20～40時間 |
| 給与（時給・年収） | 年収 500万円～1200万円 |
| 応募資格 |
・四年制大学卒業以上（卒業予定者を除く） ・基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方） ・コミュニケーション能力 |
| 活かせるスキル・経験 |
・ビジネスレベルの英語力 ・簿記二級 ・証券アナリスト ・産業基盤インフラセクター（素材・エネルギー・運輸等）をバックグラウンドとする事業会社での勤務経験 ・投資銀行、FAS、戦略コンサル、PE、総合商社、メガバンク/証券のIB・DCM・ECM・M&A関連業務経験 ・投資銀行業務への強い志向とポテンシャル |
COMPANY INFORMATION
金融・保険
グローバル・マーケッツ事業における戦略的な事業管理と運営を担当する部門。クライアント向けの執行ソリューション提供を通じて、事業管理、戦略立案、製品開発、プラットフォーム戦略、および運営上の卓越性を実現する企業。
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