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No.133592
正社員
【京都コーポレートファイナンス部】カバレッジバンカー
カバレッジバンカー｜グローバルなM&A・ファイナンス案件で圧倒的な経験値を積む
グローバル展開する大手製造業を中心に百社超をカバーしており、M&A、IPO、資金調達等の投資銀行サービスを提供しています。米州・欧州・アジア地域のチームと連携し、ニュースや新聞紙面を飾る大型案件や注目を集める案件に携わる機会が多く、他では得難い圧倒的な経験値の蓄積と成長機会及びナレッジの獲得が可能です。
適用除外の場所あり（例：宿泊室内など）
適用除外の場所あり（例：宿泊室内など）
| 仕事内容 |
## 部門の紹介・概要 該当組織のコーポレートファイナンス部は、京都府と滋賀県に所在する上場企業並びに未公開会社（上場予備群）のお客様に対して資金調達、M&A、IPO等の投資銀行サービスを提供するカバレッジチームです。 グローバル展開する大手製造業のお客様を中心に百社超をカバーしており、国内にとどまらず世界中の地域でのM&A、海外市場や外貨を活用した資金調達等も日常的なビジネスとして、米州・欧州・アジア地域のチームと連携してお客様へ常に最適なソリューションを提供しています。 多岐に渡るグローバルなお客様を中心にカバーしていることから、ニュースや新聞紙面を飾る大型案件や注目を集める案件に携わる機会も多く、M&A及びファイナンス等の案件を通じて他では得難い圧倒的な経験値の蓄積と成長機会及びナレッジの獲得が可能です。 ## 担当業務・責務 - カバレッジバンカー（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）として顧客企業の担当として投資銀行業務に携わる - 顧客との関係構築（RM）、提案資料作成並びに提案の実施 - マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信 - プロダクト部門や海外拠点との各種連携 |
|---|---|
| 職種 | 金融専門職 コーポレートファイナンス（DCM&ECM） |
| 勤務地 |
京都府 |
| 勤務時間 |
8時40分～17時10分（所定労働時間7時間30分、休憩時間60分） 残業：20～40時間 |
| 給与（時給・年収） | 年収 700万円～1400万円 |
| 応募資格 |
・四年制大学卒業以上 ・基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方） ・コミュニケーション能力 ・語学力（ビジネスレベルの英語力があれば尚良い） ・証券外務員資格：一種 要（資格がない場合は取得して頂きます） |
| 活かせるスキル・経験 |
・金融機関での業務経験 ・コンサルティングファーム での業務経験 ・企業財務に関わる経験 ・税務に関わる経験 ・法務に関わる経験 ・企画に関わる経験 ・投資銀行での業務経験 |
COMPANY INFORMATION
金融・保険
グローバル・マーケッツ事業における戦略的な事業管理と運営を担当する部門。クライアント向けの執行ソリューション提供を通じて、事業管理、戦略立案、製品開発、プラットフォーム戦略、および運営上の卓越性を実現する企業。
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