詳細 求人情報

No.133590

正社員

ジュニア・バンカー及びシニアバンカー(大阪)

ジュニア・シニアバンカー|企業価値向上を支える投資銀行業務
顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務に携わることができます。建設、不動産、住宅、運輸、コンシューマー、ヘルスケア、サービス業界など多様な業界の上場企業から未公開企業まで、幅広い顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。国内大手企業からベンチャー企業まで、幅広い顧客層との関係構築が可能です。投資銀行経験の有無を問わず、積極的で主体性がある人材を求めており、キャリアの入口として適切な環境が整備されています。
適用除外の場所あり(例:宿泊室内など) 
仕事内容 ## 部門紹介・概要

顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務を展開しています。

今回、コーポレート・ファイナンス部門でジュニア・バンカー(AN/AS/SAS)及びシニア・バンカー(VP/ED)を募集します。

該当部門は、主に建設、不動産、住宅、運輸、コンシューマー、ヘルスケア、サービス業界などの上場企業の他、セクターを問わず多くの未公開企業のカバレッジを担当しています。国内大手企業からベンチャー企業まで、幅広い顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。

投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性がある人材のご応募を強く求めています。

## 担当業務・責務

**【ジュニア・バンカー(AN/AS/SAS)】**

- カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
- 顧客への案件提案資料作成や日々の問い合わせに対する対応
- マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
- 顧客企業のIRサポート

**【シニア・バンカー(VP/ED)】**

- 顧客企業との関係構築
- 顧客ニーズを踏まえた(顧客ニーズを先取りした)案件組成・執行
- ご紹介企業のシニア・バンカーとしてグループを理解し、その機能を活かすこと
職種 金融専門職 コーポレートファイナンス(DCM&ECM)
勤務地 大阪府 全域
勤務時間 8時40分~17時10分(所定労働時間7時間30分、休憩時間60分)
残業:20~40時間
給与(時給・年収) 年収 500万円~2000万円
応募資格 ・四年制大学卒業以上
・証券外務員資格:一種(資格がない場合は取得して頂きます)
活かせるスキル・経験 ・投資銀行経験
・コンサルティングファーム経験
・事業会社コーポレート経験
・ビジネスレベルの英語力
・同業他社での経験
・隣接業界での経験
・上場企業コーポレート経験
・証券アナリスト資格

COMPANY INFORMATION

金融・保険
グローバル・マーケッツ事業における戦略的な事業管理と運営を担当する部門。クライアント向けの執行ソリューション提供を通じて、事業管理、戦略立案、製品開発、プラットフォーム戦略、および運営上の卓越性を実現する企業。

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