詳細 求人情報
No.133581
正社員
【キャピタル・マーケット部】株式関連を中心とした引受担当者
株式引受担当者｜資本市場を通じた企業の資金調達を主導する
我が国の引受業務のリーディングカンパニーで、エクイティ関連の引受ランキングで概ね1位を獲得しており、金融資本市場を通じた資金調達ソリューションを提供しています。目まぐるしく変化する環境や社会的なニーズを捉え、豊かな社会の実現に大きく貢献できる業務です。VP/EDレベルで案件開発と案件執行を主導する意欲と能力のある方が、自分の可能性を最大限に発揮できる環境です。
適用除外の場所あり（例：宿泊室内など）
適用除外の場所あり（例：宿泊室内など）
| 仕事内容 |
Job/Group Overview: - 同社のキャピタル・マーケット部門内の特定グループは、主にエクイティ関連の引受業務で中心的な役割を担っています。 - 同部門はインベストメント・バンキングの中核部署として大きな収益エンジンとなっています。リーグテーブルではエクイティ関連の引受ランキングで概ね1位を獲得しています。近年では、金融機関や関連企業等による持ち合い解消を企図した政策保有株式の売出しが増加しており、また、ESGをテーマとした資金調達やCB、M&Aファイナンスなど新たなテーマでの調達も増加しています。 - 目まぐるしく変化する環境や社会的なニーズを捉え、資本市場を使ったソリューションを企業・投資家双方に提供し、豊かな社会の実現に大きく貢献できる業務です。 Responsibilities: - 同社のキャピタル・マーケット部門内の特定グループは、東名阪に50名以上の専門家が在籍し、各地域でマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえた総合的な見地からファイナンス提案を行い、案件を獲得後の執行まで担当しています。 - 担当会社・セクターに対する深い理解を土台として、社内関連部署と協働しながら、担当企業に適切な資金調達や資本政策に関する提案を行い、商品設計/価格交渉などを踏まえた上で、上場企業等が発行する有価証券（グローバルIPO、上場株式、CB、社債型種類株式、ハイブリッド証券やシニア債等）を引受け、金融資本市場を通じて国内外の投資家に販売することで、企業等の資金調達や投資家への商品供給を行っています。 - 今回はエクイティ関連の引受業務の経験者の中で、自ら案件を開発し、案件執行を主導する意欲と能力のあるVP/EDレベルで実績のある方を募集しています。業界のリーディングカンパニーで、自分の可能性を最大限に発揮したい方は是非応募してください。 |
|---|---|
| 職種 | 金融専門職 コーポレートファイナンス（DCM&ECM） |
| 勤務地 |
東京都23区 中央区 |
| 勤務時間 |
8時40分～17時10分（所定労働時間7時間30分、休憩時間60分） 残業：20～40時間 |
| 給与（時給・年収） | 年収 1000万円～2000万円 |
| 応募資格 |
・証券外務員資格一種 ・チームワーク力、提案力、交渉力 ・エクイティ関連の引受業務における実務経験を有し、ディールマネージャーとしての実績を有していること |
| 活かせるスキル・経験 |
・英語力 ・証券アナリスト等の資格 |
COMPANY INFORMATION
金融・保険
グローバル・マーケッツ事業における戦略的な事業管理と運営を担当する部門。クライアント向けの執行ソリューション提供を通じて、事業管理、戦略立案、製品開発、プラットフォーム戦略、および運営上の卓越性を実現する企業。
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