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No.133575

正社員

【野村キャピタル・インベストメント出向】プロジェクトファイナンス・LBO / M&Aファイナンスのアレンジャー/クレジット・アナリスト

プロジェクトファイナンス・M&Aファイナンスアレンジャー｜ストラクチャードファイナンスのスペシャリストとして、多様なファイナンスソリューションを提供
少数精鋭のチームでストラクチャードファイナンス（LBO/MBO、M&Aファイナンス、インフラ・プロジェクトファイナンス等）に携わることができます。インフラ、太陽光・風力・蓄電池・データセンターなど再生可能エネルギー分野のプロジェクトファイナンスやプロジェクトボンドへの取り組みを強化しており、最新の案件に関与できます。投資銀行に位置付けられ、大手PEファンド、インフラファンド、各種ローン投資家、上場企業など多方面の企業がクライアントとなり、幅広いファイナンスソリューション提供の経験が積めます。
適用除外の場所あり（例：宿泊室内など）　
仕事内容 Job/Group Overview：
該当組織は、日本における各種ストラクチャードファイナンス（LBO/MBO、M&Aファイナンス、インフラ・プロジェクトファイナンス等）のシニアローン・メザニンファイナンスのオリジネーション・シンジケーションを行う少数精鋭のチームです。近年はグループ内のインフラ・パワーファイナンスチーム及び関連部門との連携などを通じ、インフラ、太陽光・風力・蓄電池・データセンターなど再生可能エネルギー分野のプロジェクトファイナンスやプロジェクトボンドへの取り組みを強化しています。

チームメンバー全員が親会社からの出向者で、投資銀行（Investment Banking）に位置付けられます。IB関連各部と連携し、常にニーズが変貌するスペシャルシチュエーションにおいてローンの引受やアドバイザリーなどを通じ、積極的にファイナンスソリューションを提供しています。

大手PEファンド、インフラファンド、各種ローン投資家、上場企業など多方面の企業等がお客様となります。

Responsibilities：
プロジェクトファイナンス・M&Aファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。クレジット・アナリスト職については、案件の分析（事業分析、CF分析）を主に担いながら、オリジネーション・チームとの協働を行います。また、調査・分析業務を活かしながらオリジネーション業務に関与いただくこともございます。
職種 金融専門職 コーポレートファイナンス（DCM&ECM）
勤務地 東京都23区 中央区
勤務時間 8時40分～17時10分（所定労働時間7時間30分、休憩時間60分）
残業：20～40時間
給与（時給・年収） 年収 600万円～1400万円
応募資格 ・ローン（プロジェクトファイナンス・LBO / M&Aファイナンス）の実務経験
・会計監査業務の実務経験、会計ファームでのFA業務経験
・与信の判断を行うに足る（あるいはそれに準ずる）財務会計の知識
・企業価値評価・事業価値評価やキャッシュ・フロー分析等に関する専門知識
・ストラクチャードファイナンスやそれに類する契約書（英文であることも多い）作成の実務経験や知識
・CMA証券アナリスト検定会員
・証券外務員資格：一種
活かせるスキル・経験 ・英語でのビジネス・コミュニケーションスキル
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COMPANY INFORMATION

金融・保険
グローバル・マーケッツ事業における戦略的な事業管理と運営を担当する部門。クライアント向けの執行ソリューション提供を通じて、事業管理、戦略立案、製品開発、プラットフォーム戦略、および運営上の卓越性を実現する企業。

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