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No.133401

正社員

【引受審査部】引受審査業務

引受審査業務｜資本市場の健全な発展に貢献する金融審査
資本市場の健全な発展に貢献できる業務に携わることができます。IPOやファイナンスに関する実務経験を活かし、多様な業種や成長ステージの企業の審査に関わることで、多角的な視点や分析力を磨くことができます。また、弁護士や公認会計士などの専門家との連携や、社内関連部署との協働を通じて、幅広いネットワークと知見を構築できる環境です。
適用除外の場所あり（例：宿泊室内など）　
仕事内容 部の紹介、概要:
ご紹介企業が手掛けるファイナンス案件の引受審査業務および未上場企業の公開（IPO）審査業務。
未上場企業のIPOや上場企業によるエクイティ、デットの各種ファイナンスにおいて、引受の適否に関して審査します。IPOでは、上場を目指す企業が上場に相応しい社内管理体制になっているかなどの適格性の評価も行います。

ご紹介企業の引受ビジネスはIB部門の中核であり、その適切な引受は、ご紹介企業のレピュテーションに大きく関わるのみならず、資本市場の健全な発展にも貢献することになります。当部では、様々なバックグラウンドを持つメンバーが適切な引受判断に資する審査意見の形成を重要な役割として担っています。

担当業務、責務:
主にご紹介企業が主幹事として引き受けるファイナンスに際して、その企業等の業績や利益計画、財政状態、内部管理体制、開示など、多岐に亘る項目の審査を行います。ファイナンスをしようとする企業等の状況やファイナンスの種類などによって具体的な審査内容、審査プロセスは異なりますが、まずその企業等を理解し、問題点の有無を抽出した上で、直接の議論を通じてそれぞれの問題点の評価を行っていきます。

昨今、ファイナンスをする企業の業種や成長ステージ、ファイナンスの種類が多様化しており、資本市場に立脚した適切な審査意見を形成するためには、多角的な視点・分析力や柔軟な発想も求められるようになっています。業務遂行に当たっては、その企業はもちろん、社内関連部署、監査法人や弁護士などの社外関係者とも連携していく必要がありますので、真摯かつ円滑なコミュニケーションも必須となります。また、資本市場に対する責任感も求められる業務です。
職種 金融専門職 コーポレートファイナンス（DCM&ECM）
勤務地 東京都23区 江東区
勤務時間 8時40分～17時10分（所定労働時間7時間30分、休憩時間60分）
残業：20～40時間
給与（時給・年収） 年収 700万円～1400万円
応募資格 ・IPOやファイナンスに関する実務経験（引受審査業務、公開引受部等の引受関連業務、監査法人におけるIPO支援業務など）
・IPO審査やファイナンス審査に関心があり、法律、会計、金融・証券などに関する知識を有していること
・証券外務員資格（一種）（資格がない場合は入社後に取得して頂きます）
活かせるスキル・経験 ・弁護士資格
・公認会計士資格
・証券アナリスト資格
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COMPANY INFORMATION

金融・保険
グローバル・マーケッツ事業における戦略的な事業管理と運営を担当する部門。クライアント向けの執行ソリューション提供を通じて、事業管理、戦略立案、製品開発、プラットフォーム戦略、および運営上の卓越性を実現する企業。

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