詳細 求人情報

No.131781

正社員

【キャピタル・マーケット部】債券引受担当者

債券引受担当者｜資本市場のデット・ファイナンス専門家として活躍
デット・ファイナンスの専門性を追求するプロフェッショナル・チームとして、債券発行によるファイナンスの提案から執行まで一貫して担当できます。『金利ある世界』の到来に伴う大きな環境変化が起きている資本市場において、顧客ニーズや社会的な要請を捉え、資本市場を使ったソリューションを発行体・投資家双方に提供し、豊かな社会の実現に大きく貢献できる業務です。リーグテーブルではデット関連の引受ランキングで常にトップを競う組織での活躍が期待されます。
適用除外の場所あり（例：宿泊室内など）　
仕事内容 企業を特定できる情報を除去したバージョン：

## 職務内容

**部門の紹介、概要**

- 該当組織のキャピタル・マーケット部門は、主に政府系機関、地方公共団体、国内金融機関や国内事業会社、さらには海外発行体が発行する国内債の引受業務及び国内発行体による外債発行に係る業務で中心的な役割を担っています
- 該当組織のキャピタル・マーケット部門はインベストメント・バンキングの中核部署として大きな収益エンジンとなっています。リーグテーブルではデット関連の引受ランキングで常にトップを競っています
- 『金利ある世界』の到来に伴い、久しぶりの大きな環境変化が起きている日本の資本市場において、顧客ニーズや社会的な要請を捉え、資本市場を使ったソリューションを発行体・投資家双方に提供し、豊かな社会の実現に大きく貢献できる業務です

**担当業務、責務**

- 該当組織のキャピタル・マーケット部門は、債券発行によるファイナンスの提案から、案件獲得後のファイナンスの執行まで一貫して担当し、デット・ファイナンスの専門性を追求するプロフェッショナル・チームです
- 営業業務経験者や金融業務経験者など、引受業務に活用できるスキルやナレッジのある業務経験者を歓迎します。より高いコーポレート・タイトルを希望する場合には、デット・ファイナンス業務の経験の有無を考慮し、即戦力もしくは準即戦力として活躍できる、前向きで意欲的な人材を求めます
- 配属については、過去の業務経験や本人のキャリアについての希望なども参考にして、所属チームを決定し、デット・ファイナンスの提案から執行まで担当していただきます
職種 金融専門職 コーポレートファイナンス（DCM&ECM）
勤務地 東京都23区 中央区
勤務時間 8:40～17:10
残業：20～40時間
給与（時給・年収） 年収 600万円～2000万円
応募資格 ・証券外務員資格一種（未取得の場合は取得が必要）
・主体性及びチームワーク
活かせるスキル・経験 ・営業業務経験
・金融業務経験
・債券引受業務における実務経験
・英語スキル
・簿記
・証券アナリスト資格
応募する 戻る

COMPANY INFORMATION

金融・保険
グローバル・マーケッツ事業における戦略的な事業管理と運営を担当する部門。クライアント向けの執行ソリューション提供を通じて、事業管理、戦略立案、製品開発、プラットフォーム戦略、および運営上の卓越性を実現する企業。

フィットする求人がすぐ見つからない、転職はこれからという方

Fellowship登録 （転職支援サービス）をしませんか？
あなたに合ったキャリアプランを、いっしょに考えます

Free
Fellowship 登録