詳細 求人情報
No.130656
正社員
【公開引受部】IPO引受担当者
IPO公開引受担当者 案件開発から審査対応まで推進
大手総合証券のインベストメント・バンキング部門における、
国内最大級のIPO引受チームでのポジションです。
新規案件開発から準備アドバイス、審査対応、
ファイナンス対応まで一貫して携わることができます。
高い実績とブランド力を誇る環境で、
IPO引受のプロフェッショナルとして
大きなやりがいとキャリア価値を得られます。
喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室設置 屋内原則禁煙（喫煙専用室設置）
国内最大級のIPO引受チームでのポジションです。
新規案件開発から準備アドバイス、審査対応、
ファイナンス対応まで一貫して携わることができます。
高い実績とブランド力を誇る環境で、
IPO引受のプロフェッショナルとして
大きなやりがいとキャリア価値を得られます。
喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室設置 屋内原則禁煙（喫煙専用室設置）
| 仕事内容 |
【組織・業務概要】 大手総合証券会社の公開引受部にて、 IPOを目指す企業を対象とした 引受・アドバイザリー業務を担当します。 公開引受部はインベストメント・バンキングに所属しており、 日本国内で最大級のIPO執行チームとして、 日本企業関連のIPOリーグテーブルで 常にトップランクを維持しています。 【主な担当業務】 全国のIPO準備企業を対象に、以下の業務を担当します。 ・お客様と直接的なリレーションシップを築く営業部署と連携した新規案件開発 ・IPOおよび市場変更等のアドバイザリー契約先企業に対する各種準備アドバイス ・証券会社審査対応、取引所審査対応、ファイナンス対応等の各種案件執行業務 ・案件推進に関わる関連資料の作成および関係者への助言・調整 |
|---|---|
| 職種 | 金融専門職 コーポレートファイナンス（DCM&ECM） |
| 勤務地 |
東京都23区 23区全域,千代田区,中央区,港区,新宿区,文京区,台東区,墨田区,江東区,品川区,目黒区,大田区,世田谷区,渋谷区,中野区,杉並区,豊島区,北区,荒川区,板橋区,練馬区,足立区,葛飾区,江戸川区 東京都市部 市部全域,八王子市,立川市,武蔵野市,三鷹市,青梅市,府中市,昭島市,調布市,町田市,小金井市,小平市,日野市,東村山市,国分寺市,国立市,福生市,狛江市,東大和市,清瀬市,東久留米市,武蔵村山市,多摩市,稲城市 大阪府 全域,大阪市,堺市,岸和田市,豊中市,池田市,吹田市,泉大津市,高槻市,貝塚市,守口市,枚方市,茨木市,八尾市,泉佐野市,富田林市,寝屋川市,河内長野市,松原市,大東市,和泉市,箕面市,柏原市,羽曳野市,門真市,摂津市,高石市,藤井寺市,東大阪市,泉南市,四條畷市,交野市,大阪狭山市,阪南市,その他 |
| 勤務時間 |
8:40から17:10（実働7.5時間） 残業：- |
| 給与（時給・年収） | 年収 700万円～2000万円 |
| 応募資格 |
【必須要件】 ・IPO準備企業の関係者（監査法人や各種専門家）と連携できるスキルを備えており、案件執行をマネージできること ・高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること ・PCスキル（Excel、PowerPoint、Word） |
| 活かせるスキル・経験 |
【歓迎要件】 ・国内外の金融機関、監査法人・コンサルティング会社、IPO準備企業などでIPOに関連する実務経験（1年以上） ・法律、会計、財務および金融に関する資格（弁護士、公認会計士等） ・証券外務員資格一種（未取得の場合は入社後に取得いただきます） ・ビジネスレベルの英語力 |
COMPANY INFORMATION
金融・保険
グローバル・マーケッツ事業における戦略的な事業管理と運営を担当する部門。クライアント向けの執行ソリューション提供を通じて、事業管理、戦略立案、製品開発、プラットフォーム戦略、および運営上の卓越性を実現する企業。
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