詳細 求人情報

No.130655

正社員

【キャピタル・マーケット部】債券引受担当者

債券引受担当 デットファイナンス提案から執行まで推進
大手総合証券のインベストメント・バンキング部門にて、
債券引受（DCM）業務を担うポジションです。
デット関連引受でトップクラスの実績を誇るチームで、
ファイナンスの提案から執行まで一貫して携わることができます。
金利のある世界への転換期において、
資本市場を活用した高度なソリューション提供を通じて
大きな存在感とやりがいを得られる魅力的な環境です。
喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室設置　屋内原則禁煙（喫煙専用室設置）
仕事内容 【組織・業務概要】
大手総合証券会社のキャピタル・マーケット部
DCMグループにて、主に政府系機関、地方公共団体、
国内金融機関や国内事業会社、
さらには海外発行体が発行する国内債の
引受業務および国内発行体による
外債発行に係る業務を担当します。

キャピタル・マーケット部は
インベストメント・バンキングの中核部署として
大きな収益エンジンとなっており、
デット関連の引受ランキングで
常にトップクラスの実績を誇ります。

資本市場を使ったソリューションを
発行体・投資家双方に提供し、
豊かな社会の実現に大きく貢献できる業務です。

【主な担当業務】
債券発行によるファイナンスの提案から、
案件獲得後のファイナンス執行まで一貫して担当し、
デット・ファイナンスの専門性を追求していただきます。
過去の業務経験や本人のキャリア希望を参考に所属チームを決定します。

・債券発行によるデット・ファイナンスの提案
・案件獲得後のファイナンス執行・実務
・発行体および投資家向け各種ソリューションの提供
職種 金融専門職 コーポレートファイナンス（DCM&ECM）
勤務地 東京都23区 千代田区
勤務時間 8:40から17:10（実働7.5時間）
残業：-
給与（時給・年収） 年収 600万円～2000万円
応募資格 【必須要件】
・証券外務員資格一種（※未取得の場合は入社後に取得いただきます）
・主体性およびチームワークをもって業務に取り組める方

※営業業務経験者や金融業務経験者など、引受業務に活用できるスキルやナレッジをお持ちの方を歓迎します。
活かせるスキル・経験 【歓迎要件】
・債券引受業務における実務経験（希望するコーポレート・タイトルによる）
・英語力
・簿記資格
・証券アナリスト等の基礎資格
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COMPANY INFORMATION

金融・保険
グローバル・マーケッツ事業における戦略的な事業管理と運営を担当する部門。クライアント向けの執行ソリューション提供を通じて、事業管理、戦略立案、製品開発、プラットフォーム戦略、および運営上の卓越性を実現する企業。

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